Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine · Bordeaux

029 établ.

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01 Garonne Patrimoine - Gestion de Patrimoine Bordeaux 5 Rue Fénelon, 33000 Bordeaux, France +33 6 86 84 46 86 · https://conseil-gestion-de-patrimoine-bordeaux.fr/

Répartition des avis: 5★ 100%
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★ 5.0 (67)

02 Selexium Bordeaux - Cabinet Gestion patrimoine Centre d'affaires, 29 Rue Robert Caumont Immeuble P, 33049 Bordeaux Cedex, France +33 1 82 28 71 00 · https://www.selexium.com/agences/gestion-patrimoine-bordeaux/

Répartition des avis: 5★ 92.6%1★ 7.4%
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★ 4.7 (27)

03 Ethik Conseil & Patrimoine - Gestion de Patrimoine Bordeaux 12 Av. du Général Leclerc, 33200 Bordeaux, France +33 6 25 30 42 06 · https://www.ethikconseilpatrimoine.fr/

Répartition des avis: 5★ 97.6%4★ 1.6%1★ 0.8%
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★ 5.0 (125)

04 Alter Finances cabinet de gestion de patrimoine depuis 1983 36 Bd Antoine Gautier, 33000 Bordeaux, France +33 5 56 24 98 98 · https://alter-finances.com/

Répartition des avis: 5★ 95.7%4★ 2.2%1★ 2.2%
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★ 4.9 (46)

05 Hartis Conseil - Gestion de patrimoine 21 Rue Esprit des Lois, 33000 Bordeaux, France +33 6 87 56 10 72 · http://www.hartisconseil.fr/

Répartition des avis: 5★ 100%
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★ 5.0 (16)

06 Aquilogia Patrimoine 101 Rue Fondaudège, 33000 Bordeaux, France +33 5 57 83 76 21 · https://www.aquilogia-patrimoine.fr/

Répartition des avis: 5★ 99.2%4★ 0.4%1★ 0.4%
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★ 5.0 (238)

07 Aeternia Patrimoine - Conseiller Gestion de Patrimoine Bordeaux 81 Bd Pierre 1er, 33110 Le Bouscat, France +33 6 74 09 64 28 · https://www.aeterniapatrimoine.fr/

Répartition des avis: 5★ 94.2%4★ 3.8%1★ 1.9%
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★ 4.9 (52)

08 CF Gestion Privée - Gestion de Patrimoine Bordeaux 68 Quai de Paludate, 33088 Bordeaux, France +33 5 57 77 71 00 · https://cfgp.fr/notre-cabinet-de-gestion-de-patrimoine/nos-implantations/cabinet-gestion-de-patrimoine-bordeaux/

Répartition des avis: 5★ 92.3%4★ 7.7%
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★ 4.9 (78)

09 AD Patrimoine 41 Av. Vercingétorix, 33000 Bordeaux, France +33 5 56 96 88 10 · https://adpatrimoine.fr/

Répartition des avis: 5★ 97.2%4★ 1.1%1★ 1.7%
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★ 4.9 (176)

10 Adrien BENSIGNOR, Conseiller en gestion de patrimoine 26 Rue des Vivants, 33100 Bordeaux, France +33 6 61 90 73 17 · https://adrienbensignor.wixsite.com/adrien-bensignor--co

Répartition des avis: 5★ 100%
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★ 5.0 (47)

11 LEKA Patrimoine - Gestion de patrimoine - Bordeaux 31 Rue d'Armagnac, 33800 Bordeaux, France +33 6 16 75 43 20 · https://leka-patrimoine.fr/

Répartition des avis: 5★ 95.7%4★ 4.3%
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★ 5.0 (93)

12 Axesscible - Gestion de patrimoine à Bordeaux 22 Pl. Gambetta, 33000 Bordeaux, France +33 9 72 33 23 72 · https://www.axesscible.com/

Répartition des avis: 5★ 94.4%4★ 1.4%3★ 1.4%1★ 2.8%
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★ 4.8 (71)

13 ALAIA Patrimoine | Gestion de patrimoine Bordeaux 28 Rue Laurent Sens, 33000 Bordeaux, France +33 6 18 90 42 46 · https://www.alaiapatrimoine.fr/

Répartition des avis: 5★ 98.8%1★ 1.2%
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★ 5.0 (84)

14 Finance Invest - Gestion de Patrimoine 32 Cr Xavier Arnozan, 33000 Bordeaux, France +33 5 57 34 85 87 · http://www.financeinvest.fr/

Répartition des avis: 5★ 98.6%1★ 1.4%
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★ 4.9 (146)

15 Anais Val - Gestion de Patrimoine Rue d'Armagnac, 33000 Bordeaux, France +33 6 26 87 01 46 · https://www.anaisval-patrimoine.fr/

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★ 5.0 (46)

16 CABINET LM PATRIMOINE 16 Rue de l'Hermite, 33520 Bruges, France +33 9 72 23 42 62 · https://lm-investissement-patrimoine.fr/

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★ 5.0 (107)

17 MB Patrimoine 52, 304 Av. Périé B1, 33520 Bruges, France +33 6 63 72 96 62 · https://www.mbpatrimoine.fr/

Répartition des avis: 5★ 100%
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★ 5.0 (30)

18 Mélissa RIVIERE - Conseils et stratégies en gestion de patrimoine - Gradignan 34 Rue de Cénac, 33100 Bordeaux, France +33 6 44 32 00 39 ★ 5.0 (56)

19 TERRAE Patrimoine 4 Rue Bertrand Hauret, 33110 Le Bouscat, France +33 6 52 39 45 87 · http://www.terrae-patrimoine.fr/

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★ 5.0 (57)

20 Infinity Conseils 173 Rue Lecocq, 33000 Bordeaux, France +33 6 44 14 51 19 ★ 4.8 (26)

21 Heilys Gestion Privée - Gestion de Patrimoine Bordeaux 38 Cr de l'Intendance, 33000 Bordeaux, France +33 9 78 31 58 59 · https://www.heilys.fr/

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★ 5.0 (10)

22 VAUBAN PATRIMOINE 13 Rue Albert de Mun, 33000 Bordeaux, France +33 5 56 00 63 95 · https://www.vauban-patrimoine.com/

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★ 5.0 (5)

23 Prométhée Conseil 8 Rue Hustin, 33000 Bordeaux, France +33 5 56 52 91 54 · http://www.promethee-conseil.com/

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★ 4.9 (14)

24 7actifs - Gestion de Patrimoine Bordeaux - Cabinet de conseil 4 Cr de l'Intendance, 33000 Bordeaux, France +33 5 56 87 56 87 · https://www.7actifs.fr/

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★ 5.0 (6)

25 Smile Money - Conseil en Gestion de Patrimoine Bordeaux 13 Rue du Cancera, 33000 Bordeaux, France +33 6 37 31 07 82 · http://smilemoney.fr/

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★ 5.0 (14)

26 DSF INVEST Conseil en Gestion de Patrimoine Bordeaux 7 Pl. des Grands Hommes, 33000 Bordeaux, France +33 6 99 90 10 12 · http://www.dsfinvest.fr/

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★ 5.0 (2)

27 Guillaume Claeyssen - GC Conseil & Patrimoine 63 Rue de la Benauge, 33100 Bordeaux, France +33 6 30 01 56 78 · https://gc-patrimoine.fr/

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★ 5.0 (33)

28 INGEFII 7 Cr du Chapeau-Rouge, 33000 Bordeaux, France +33 5 54 54 24 45 · http://ingefii.fr/

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★ 5.0 (63)

29 Tailored Finance France 5 Rue Fénelon, 33000 Bordeaux, France +33 6 62 46 65 06 · https://tailored-finance.fr/

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★ 4.8 (17)

À propos

Conseiller en gestion de patrimoine à Bordeaux

Protéger et faire fructifier son patrimoine, ça n'est pas une affaire de chance. C'est une vraie stratégie. A Bordeaux comme ailleurs, les particuliers et les professionnels sont confrontés à des enjeux patrimoniaux complexes : comment optimiser sa fiscalité ? Comment sécuriser ses investissements ? Comment préparer sa succession ? Ces questions, un conseiller en gestion de patrimoine saura vous les poser avant même que vous les formuliez clairement.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Votre patrimoine, c'est le fruit de vos efforts. Immeubles, placements, entreprise, épargne, assurances... tous ces éléments forment un ensemble qui mérite une véritable stratégie. Trop souvent, les gens improvisent. Ils font des choix d'investissement sans lien les uns avec les autres, sans vraiment regarder la fiscalité, sans anticiper les risques.

Un vrai conseiller en gestion de patrimoine fait bien plus que placer votre argent. Il mappe votre situation complète. Il identifie les opportunités qui se cachent dans les angles morts. Il sait que protéger 100 000 euros en optimisant l'ISF ou l'impôt sur les revenus, c'est aussi important que d'en gagner 100 000 de plus.

Les principaux services d'un gestionnaire de patrimoine bordelais

Selon votre profil et vos objectifs, les services vont varier. Mais voici ce qu'on retrouve régulièrement :

L'audit patrimonial : une photo d'ensemble de vos actifs, dettes et obligations. C'est la base de tout travail sérieux.
L'optimisation fiscale : réduire légalement votre imposition grâce à des stratégies adaptées à votre situation personnelle ou professionnelle.
La gestion des investissements : immobilier, actions, obligations, crypto-actifs... tout en gardant vos risques sous contrôle.
La préparation de la succession : anticiper les enjeux de transmission, c'est éviter les déchirements familiaux et les coûts inutiles.
La protection sociale et assurantielle : s'assurer qu'on est vraiment protégé contre les aléas de la vie.
La gestion de trésorerie d'entreprise : pour les chefs d'entreprise, aligner la performance business avec l'optimisation personnelle.

Gestion de patrimoine à Bordeaux : particularités locales

Bordeaux attire beaucoup d'entrepreneurs, de cadres mobiles et de patrimoine important. La région viticole génère aussi des enjeux patrimoniaux particuliers. Immobilier classé, vignobles, caves... les situations bordelaises ont souvent une complexité propre.

Un bon conseiller local comprend ces spécificités. Il connaît le marché immobilier bordelais, les opportunités de placement régionales, les défis fiscaux propres aux entreprises de la région, les dispositifs d'aide ou d'incitation régionaux ou métropolitains.

Comment choisir votre conseiller ?

Pas tous les conseillers se valent. Voici ce qu'il faut regarder :

Sa qualification d'abord. Un vrai conseiller en gestion de patrimoine a suivi une formation sérieuse et possède une expertise reconnue. Méfiez-vous des autodidactes qui font du conseil sans bagage.

Son indépendance ensuite. Est-il lié à une banque ? A un groupe d'assurances ? Son conseil peut en être biaisé. Cherchez quelqu'un qui construit vraiment votre intérêt avant celui de ses commissions.

Son expérience aussi. Combien de dossiers a-t-il traité ? A-t-il géré des situations similaires à la vôtre ? N'hésitez pas à lui poser des questions précises sur ses références.

Enfin, la relation. Un bon conseiller prend le temps d'écouter. Il ne vous vend pas des produits. Il cherche d'abord à comprendre votre vision, vos peurs, vos ambitions.

Les étapes d'une gestion de patrimoine efficace

Ça fonctionne rarement du premier coup. Une bonne gestion de patrimoine, c'est un processus :

On commence par un audit complet. Inventaire des actifs, mapping des risques, analyse fiscale, identification des opportunités. Cette première phase est souvent révélatrice : on découvre des anomalies ou des points faibles qu'on n'avait pas vus.

Puis vient la stratégie. Le conseiller propose un plan d'action. Cela peut inclure des réorganisations légales, des arbitrages d'investissements, la mise en place de structures adaptées (SCI, SARL, trust...). Tout est aligné avec vos objectifs et votre profil de risque.

Ensuite, c'est la mise en œuvre. Les changes se font progressivement, jamais à la va-vite. On structure, on optimise, on sécurise au fur et à mesure.

Et puis le suivi. Parce que votre patrimoine, c'est vivant. Ça évolue. Vos objectifs changent. La fiscalité change. Un bon conseiller ajuste régulièrement sa stratégie.

Patrimoine et succession : deux faces d'une même pièce

Beaucoup de gens oublient cet aspect jusqu'au dernier moment. C'est une erreur. La préparation de la succession, c'est un élément clé de toute vraie gestion de patrimoine. Organiser sa transmission, c'est protéger ceux qu'on aime. C'est éviter que les frais fiscaux ne rongent ce qu'on a bâti.

Les solutions existent. Assurance-vie bien structurée, donation préparée, création de structure de holding, mise en place de pactes successoraux... chaque situation appelle une approche différente. Un conseiller sérieux saura les explorer avec vous, sans vous imposer une solution miracle qui n'existe pas.

L'investissement immobilier entre patrimoine et fiscalité

L'immobilier reste une composante majeure du patrimoine français. C'est naturel : les Bordelais connaissent bien ce marché.

Mais acquérir un bien immobilier sans réfléchir à sa structuration légale, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Acheter au titre personnel, en SCI, ou à travers une structure plus complexe... les implications fiscales et patrimmoniales sont radicalement différentes.

Un conseiller vous aidera à choisir la meilleure approche selon que vous cherchez simplement un bien personnel, un investissement locatif, ou une stratégie de transmission immobilière plus ambitieuse.

Se faire accompagner en gestion de patrimoine : un investissement malin

Bien sûr, faire appel à un conseiller, ça a un coût. Les honoraires peuvent être élevés. Mais penser c'est sacrifier 2 ou 3 % pour éviter de laisser 10, 20 ou 30 % en impôts inutiles... c'est une bien mauvaise équation.

La vraie question, c'est celle-ci : pouvez-vous vraiment optimiser votre patrimoine vous-même ? Avez-vous le temps, les compétences, la mise à jour constante des lois et des dispositifs ? Pour la plupart des gens, la réponse est non.

A Bordeaux, trouver le bon conseiller en gestion de patrimoine c'est investir dans votre tranquillité d'esprit. C'est donner à votre patrimoine les meilleures chances de se développer, d'être protégé, et de se transmettre efficacement.

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