Urrutia Gestion Privée

Urrutia Gestion Privée, cabinet de gestion de patrimoine à Biarritz

Urrutia Gestion Privée est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine installé à Biarritz. Deux associés l'ont fondé : Mickaël Bloch et Olivier Rossi. Le cabinet conseille les particuliers et les professionnels, en particulier les dirigeants d'entreprise. Il les accompagne de l'audit de leur situation jusqu'au suivi des solutions mises en place.

Les fondateurs ont travaillé quatorze à quinze ans dans la finance, en banque privée et en gestion privée. En 2022, avant de créer Urrutia, ils géraient 150 millions d'euros d'encours.

Les domaines de conseil

Le cabinet couvre les principales questions patrimoniales d'un foyer comme d'un chef d'entreprise :

• ingénierie patrimoniale, stratégie d'investissement et optimisation fiscale ;
• accompagnement patrimonial de la cession d'entreprise et optimisation de la rémunération du dirigeant ;
• développement et transmission du patrimoine ;
• conseil sur toutes les classes d'actifs : private equity, marchés financiers, immobilier, bitcoin et horlogerie.

Pour certains dossiers, Urrutia Gestion Privée s'appuie sur un réseau de partenaires de proximité, notamment des notaires.

Une démarche en quatre étapes

L'accompagnement commence par une prise de contact. Suit une phase d'analyse, qui aboutit à une stratégie patrimoniale. Le cabinet présente ensuite les solutions retenues, que le client souscrit auprès de partenaires financiers : de grands groupes et des assureurs. Vient enfin le suivi dans le temps.

Les services sont aussi proposés en version 100 % digitale, ce qui permet un suivi à distance. Le cabinet est rémunéré par honoraires, par commissions, ou par les deux.

Statuts et cadre réglementaire

Urrutia Gestion Privée exerce comme conseiller en investissements financiers (CIF) et comme courtier en assurance (COA). Le cabinet est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23003724 et adhère à la chambre nationale des CGP. D'après ses mentions légales, son enregistrement auprès de la CNCIF est en cours. Sa responsabilité civile professionnelle est assurée par BdJ SA.

La structure est une SAS immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 949 139 240.

Coordonnées

Urrutia Gestion Privée reçoit au 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, 64200 Biarritz, du lundi au vendredi de 9h à 18h. On peut joindre le cabinet au 09 75 29 23 49 ou par e-mail à contact@urrutia.fr.